[🏭 산업분석 주요 리서치] 2026-07-22

기준일: 2026-07-22 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

🏭 산업분석 주요 포인트

K-Wave의 발전이 소비 확장에 기여하고 있으며, 이는 한국 문화의 해외 확산과 관련된 상품 소비를 증가시키고 있습니다. 이러한 흐름은 한국 기업들에게 새로운 시장 기회를 제공할 것으로 보입니다.

자동차 및 이차전지 산업에서는 인도의 도매 판매량이 32.6만 대로 증가하며, 로컬 판매도 32.5% 성장하는 등 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다. 반면, 반도체 산업은 메모리 업체들이 주간 10% 이상 하락하며 어려움을 겪고 있습니다.

• Beyond K-Wave. K가 이끄는 소비 확장 ·

  1. K-Wave와 연결 소비 (1) K-Wave의 발전 ▶ K-Wave(한류): 대한민국의 문화가 해외에서 널리 퍼지거나 이로 인해 문화상품 또는 연관된 상품이 소비되는 현상 ▶ K-Wave는 시기별로 주요 지역과 콘텐츠가 확대되며 전세계로 확산. 현재는 전세계를 대상으로 다양한 장르 및 생활 문화 소비재로 한류 콘텐츠 확대 - 1990년대 중반 중화권 중심으로 일본 및 동남아 일부 팬 대상으로 한국 드라마와 1세대 아이돌 콘텐츠 소비가 이루어졌음. 2000년대 들어 아시아 전역으로 확대 - 2010년대 아시아 외 지역으로 확대되...

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• 2026년 7월 셋째 주 자동차/이차전지 Weekly ·

  교보증권 리서치 자동차/이차전지 코멘트 - 인도: 6월 도매 판매량 32.6만대(+18.2% YoY), 로컬 OE 판매량 +32.5% YoY 확장 주도 - KBB: 미국 소비자 저가 Segment 이동, 소형 SUV +23.2% YoY, 풀사이즈 픽업 +2.5% 수준 - 테슬라: 플로리다주 마이애미/탬파 내 무감독 FSD 로보택시 출시, 미국 내 4번째 주 확장 - 미-이란 재충돌로 WTI 주간 +10% 급등. 유가가 2차전지 투심 개선 요인으로 작용할지 확인 필요- LGES-LH배터리(ESS 우선, 40GWh), SKon-HSBM...

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• 2026년 7월 셋째 주 반도체 Weekly ·

  교보증권 리서치 반도체 코멘트 - 삼성전자, SK하이닉스, 필라델피아 반도체 지수 등 메모리 업체 주간 -10% 이상 동반 하락- 메모리 업황 악화보다 레버리지 포지션 비대칭, 청산(삼전닉스 레버리지 청산 1조원 추정) 때문 - 7/22 알파벳, 7/23 인텔 실적 발표 예정. AI 투자에 대한 톤과 메모리 공급 부족에 대한 확인 필요 - 2Q26 TSMC 순이익 7,066억 대만달러로 컨센서스 상회. 2nm 공정 첫 매출(전체 3%) 기여 시작- 3Q26 매출액 446~458억 달러, OPM 56~58% 가이던스. ‘26년 Cap...

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• 항공기 공급 Shortage 장기화 ·

  2045년까지 항공 수요>공급 글로벌 여객기 시장은 보잉/에어버스의 생산 차질로 인해 항공기 공급 부족 현상이 나타나고 있으며, 특히 광동체 공급 부족이 심화되고 있다. 보잉에서 최근 CMO 시장 전망 자료를 발표했는데, 이를 토대로 향후 20년간의 여객기 공급 상황에 대해서 알아보고자 한다. 2025년 글로벌 상용여객기(광동체/협동체/Regional Jets)는 25,500대, 화물기는 2,400대 규모이며, 여객기 중 광동체 기단 비중은 17%이다. 보잉은 2045년까지 항공기 평균 공급 증가율은 3%로 예상 중이며, 이 중 협...

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• 건설 Weekly: 이번 주부터 실적발표 시작 ·

  주간 투자 전략 및 이슈 점검 - 수익률은 건설업이 코스피 대비 0.6%p 상회했다. 지난 주 수급은 기관과 연기금, 외인이 모두 매수했다. 기관은 삼성E&A, 삼성물산을 매도한 반면, 외인은 해당 종목을 매수했다. 전반적으로 코스피가 크게 하락한 가운데, IPARK현대산업개발만 홀로 상승했다. 2분기 실적이 좋을 것으로 예상되는 가운데, 극도로 낮은 밸류에이션인 현 주가 수준의 영향으로 해석한다. - 전국 매매수급동향은 99.2로 2주 연속 상승했다(+0.30%p). 전국 아파트 매매가는 46주 연속 상승(+0.11%), 전세가는...

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• [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transitio.. ·

  [리뷰] 정책 기대와 우려 교차 속 EUA 79€/t선 유지 이번주 EUA 가격은 전주 대비 0.1% 하락하며 약보합 마감. EU ETS 정책 변화에 대한 기대와 우려가 가격 움직임을 주도. 주 초반에는 REPowerEU 재원 마련을 위한 탄소배출권 매각 프로그램이 종료됨에 따라 경매 공급 물량이 감소하며 가격이 상승. 이후 EU 집행위는 7/17 산업계 부담을 완화하는 방향의 ETS 개혁안을 발표. 개편안은 ETS 배출허용량의 연간 감축 속도를 낮추고, 탄탄소 투자 계획 제출한 기업에 대해 배출권 무상할당을 2038년까지 연장하는...

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• 유안타 2Q26 Preview: 컨센 상회 부합 하회 .. ·

  2Q26F 해외 성장에 따른 실적 차별 - 2Q26F 음식료?담배 업종은 내수 수요 회복보다 해외 매출 성장 여부에 따라 기업별 실적 차별화가 확대될 전망 - 삼양식품은 해외 매출액이 YoY 42.7% 증가하며 매출 비중이 82.5%까지 상승하고, 농심과 오리온도 각각 해외법인과 중국?러시아를 중심으로 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예상 - 이에 따라 삼양식품, 오리온, 농심의 연결 매출액은 각각 YoY +37.7%, +15.3%, +7.9% 증가할 전망이며, 해외 궐련의 가격 및 믹스 개선이 이어지는 KT&G 역시 안정적인 이익...

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• 중요한 것은 꺾이지 않는 IP ·

  I. 게임 산업의 분류와 특성 게임 산업은 게임의 기획·제작·유통과 관련 서비스를 포괄한다. 이 산업을 분석하는 출발점은 게임사의 사업 구조를 구분하는 데 있다. '게임사'로 한데 묶이더라도, 어떤 플랫폼에서 어떤 장르의 게임을 서비스 하느냐에 따라 매출이 발생하는 방식과 이익의 지속성·변동성이 크게 달라지기 때문이다. 따라서 게임사를 이해하려면 먼저 '플랫폼'과 '장르'라는 두축에서 사업 구조를 나누어 보는 데서 출발할 필요가 있다.

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• AIDC, 통신업 성장 신항로 ·

  Ⅰ. 투자전략 통신업종 투자의견 OVERWEIGHT를 제시하며 커버리지를 개시한다. 통신업종 OVERWEIGHT를 제시한 이유는 ①단기적으로 5G 회수기에 진입에 따른 통신 3사 수익성 개선이 주주환원 확대로 연결될 것으로 예상하며, ②중장기적으로는 AIDC와 같은 신성장 옵션이 통신업종의 밸류에이션 재평가 요인으로 작용할 가능성이 있으며, ③위성통신 시장 개화와 함께 확대되는 NTN(Non-Terrestrial Network) 인프라 수요가 통신장비 업종의 수혜로 연결될 것이기 때문이다. 국내 통신업종은 5G 회수기에 따른 비용 ...

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• AI 인터커넥트 대전환 병목은 광으로 모이고,.. ·

  2026년은 스케일 아웃 CPO의 본격화 시장의 관심은 스케일 아웃을 거쳐 스케일업으로 - 2026년 하반기는 스케일아웃 CPO가 본격적으로 채택되는 분기다. 엔비디아의 Spectrum-X(이더넷), Quantum-X(인피니밴드) 스케일 아웃 CPO, 그리고 브로드컴의 실리콘 포토닉스 CPO Bailly (Tomahawk 기반)를 시작으로 본격 채택 예정이다. - 트렌드포스에 따르면, 800G 이상 고속 광 트랜시버 출하량은 24년 약 1,000만 대 → 25년 2,400만 대 → 26년 약 6,300만 대로 전망된다. CPO에 더...

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