[📊 종목분석 주요 리서치] 2026-07-24 한미글로벌

기준일: 2026-07-24 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

📊 종목분석 주요 포인트

한미글로벌은 2분기 매출액 1137억 원, 영업이익 86억 원으로 전년 동기 대비 각각 +4.8%, +16.9%의 성장을 기록할 것으로 추정됩니다. 이는 데이터센터와 원전 부문에서의 이익 개선이 주효했음을 나타냅니다.

RFHIC는 매수 투자의견을 유지하며 12개월 목표주가를 15만원으로 설정했습니다. 최근 실적 개선과 미국 이벤트 발생 전 매수 추천이 주요 사유로 언급되고 있습니다.

• 데이터센터와 원전을 품은 AI 인프라 PM ·

  점차 뚜렷해질 이익 개선 한미글로벌의 2분기 매출액은 1137억 원, 영업이익은 86억 원으로 전년동기 대비 각각 +4.8%, +16.9%를 기록한 것으로 추정한다. 하이테크 부문의 실적 개선과 1분기 자사주 처분관련 비용 최종 반영 영향으로 영업이익의 YoY, QoQ 개선이 예상된다. 하반기에는 이익 개선이 점차 가팔라질 전망인데 상반기 하이테크 부문 수주 호조(YoY +98%)에 힘입어 탑라인 성장 및 이익률 개선이 동시에 이뤄질 것으로 기대되기 때문이다. 국내사업부(재건축, 데이터센터 등), 글로벌사업부(사우디, 오텍 등) 등...

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• 2Q26 Preview; 눈높이를 살짝 낮추자 ·

  2Q26 Preview; 눈높이를 살짝 낮추자 2Q26 매출액 1,076억원 (YoY +29.1%), 영업이익 494억원 (YoY +14.8%, OPM 45.9%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 추정 컨센서스 하회의 주요 요인은 1) 쿼드세이 판매 부진으로 인한 국내 장비 매출 성장 둔화, 2) 브라질향 PMI 지연에 기인한다고 판단. 장비 매출액 전년동기대비 14.8% 성장한 522억원 추정. 국내 시장의 경우 작년 상반기 리팟 판매로 인한 높은 기저 대비 쿼드세이 매출 성장이 더딘 상황으로 판단. 하반기 쿼드세이 점유율 확...

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• 안정적인 본업과 기대되는 데이터 산업 ·

  국내 최초 인터넷 망 유해 사이트 차단 서비스 전문 기업 (주)플랜티넷은 2000년 설립되어 국내 최초 인터넷 망을 통한 유해 콘텐츠 차단 서비스를 전문으로 영위하는 기업으로, 2005년 코스닥에 상장함. 국내 3대 통신사 및 케이블인터넷 사업자를 통해 관련 서비스를 제공하고 있으며, 해외 고객사로 대만 중화전신, 베트남 VNPT 등을 통해 해외시장 확대를 가시화하고 있음.

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• 에피스와 본계약 체결, 잠재된 추가 계약 더 .. ·

  본 계약 체결, 이로써 기술이전을 염두한 공동연구개발임이 확인됨 이번 계약은 '23년 12월 삼성바이오에피스가 최대 5종 ADC 신약후보물질 발굴 공동연구 계약의 후속 계약(본 계약 의미)으로, 현재 글로벌 임상 1상이 진행 중인 SBE303에 대한 물질권리 확보를 목적으로 한다. 공동개발 형태를 넘어 소위 옵션 행사로 인한 본 계약의 형태로의 전환으로 보면 되고, 향후 임상 진전, 상업화 등 개발 단계별 조건 달성 시 지급되는 마일스톤이 있음이 명확해졌다. 양사의 공시를 모두 종합하면 418억원 이상인 것은 분명한데 총 계약 규모...

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• 호재 나올 텐데 주가는 급락, 정답은 매수 ·

  매수 투자의견/12개월 목표가 15만원 유지, 미국 이벤트 발생 전 매수 추천 RFHIC에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 15만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 최근 실적 흐름 및 향후 전망이 양호한 데다가 미국 주파수 경매 이벤트 발생하고 있음에도 불구하고 단기 주가가 급락하였고, 2) 데이터 센터 수요 둔화 논란이 커지고 있지만 역으로 AI RAN 투자 수요 증가가 본격화되는 양상이며, 3) 루멘텀 수주 동향을 감안하면 자회사인 RF머트리얼즈의 이익 기여도는 2027년에도 증가 양상을 나타낼 것이 유력하고, 4) 고주파...

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• 2Q26F Pre: 수익성 개선 방향성 확인 구간 ·

  2Q26 매출 3조, 영업이익 1,390억 추정 영업이익 추정치 1,390억 (컨센서스 1,120억 대비 +24%, OPM 4.6%) 추정의 근거는 1) 1분기 대비 11% 매출 상승으로 인한 고정비 부담 감소, 2) 2분기 호조를 보인 주요 고객사의 전기차 판매량과 이에 따른 고수익성 매출인식, 3) 전분기 대비 원화 약세로 인한 환차익 등이며 유기적 손익 개선의 방향성을 검증할 수 있는 상황에 놓여 있음.

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• 3Q 턴어라운드 ! ·

  투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 17,000원 유지 2026년 2Q 영업이익은 -1,077억원으로 적자전환(qoq/적지yoy). 일회성 비용(인력효율성, 희망퇴직 등)의 반영에 결과. 다만 종전 추정(-1,726억원)대비 개선, 컨센서스(-952억원)에 부합. 일회성 비용을 제외하면 약 1,400억원 수준의 영업이익으로 추정. 매출은 5.61조원으로 0.4%(yoy/1.4% qoq) 증가 등 견조한 성장 평가. 3Q26 영업이익(4,359억원)은 턴어라운드(흑자전환 qoq) 예상, OLED 패널(중대형, 모바일)의 경쟁력 확대에...

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• 연말로 갈수록 재평가 모멘텀이 기다리고 있.. ·

  투자의견 '매수' 유지, 목표주가 64,000원으로 하향(기존 대비 -11%) 목표주가는 64,000원으로 하향함. 이는 한국은행의 금리 인상, 기대보다 지연되고 있는 K-원전의 미국시장 진출 모멘텀, 6개월 내 목표주가 현실화 등을 반영했기 때문. 그러나 2분기 실적 개선 지속과 함께 연말로 갈수록 주가 재평가 모멘텀, 배당 매력(2026년 예상 DPS 2,310원, 현재주가 기준 배당수익률 5.3%) 등이 기대됨. 최근 주가 하락은 저가 매수 기회로 판단됨. 2026년 예상 실적 기준 PER은 12배로 2011 ~ 2025년 평...

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• 출하는 견조, 수익성 방어가 관건 ·

  짙은 안개 속 묵묵히 걷기 글로벌 세트사의 가격 인상 이후 IT/모바일 수요 둔화 우려 심화. 전략고객사 내 점유율 확대, 원가 혁신 등에 기반한 수익성 방어가 중요한 시기

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• 2Q26 Preview: 견조한 실적, 점유율 하락이 .. ·

  2 분기 지배주주순이익 5,000 억원대 전망 2Q26 지배주주순이익은 5,093억원(YoY +64.4%, QoQ +6.9%)으로 컨센서스 부합할 것으로 전망한다. 증시 호조로 브로커리지 및 운용손익이 증가한 것이 주요하다.

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