[🏭 산업분석 주요 리서치] 2026-08-04 두산,방산주

기준일: 2026-08-04 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

🏭 산업분석 주요 포인트

두산은 SK실트론의 70.61% 지분을 2조 3,000억 원에 인수하기로 결정하며, 이는 두산과 SK의 윈윈 전략으로 평가됩니다.

해외 방산 기업들이 실적 발표 이후 주가 반등세를 보이며, 록히드마틴과 RTX는 각각 +6.7%, +8% 상승했습니다.

• 실트론 인수를 통한 두산과 SK의 윈윈 전략 ·

  두산, SK실트론 지분 70.61% 인수 계약 체결 두산은 지난 7월 31일 ㈜SK와 주식 매매계약을 체결하고 SK실트론 지분 70.61%를 2조 3,000억원에 인수하기로 결정했다. 거래 대상은 ㈜SK 적접 보유 지분 51%, ㈜SK의 TRS 계약 지분 19.6%이며 최태원 회장의 잔여 지분 29.39% (TRS 계약분)는 빠져있다.

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• 해외 방산 실적발표로 보는 한국 방산 주가 .. ·

  ▶ 유럽·미국 주요 방산 기업, 실적발표 이후 주가 반등세 - 미국·유럽 주요 방산 기업의 최근 1개월 주가 반등세 (록히드마틴 +6.7%, RTX +8%, 레오나르도 +6.1%) - 반등 이유는 1) 수주잔고 인식 가속화에 따른 매출·영업이익 동반 개선, 2) 수주잔고 증가 - 록히드마틴·RTX·라인메탈·레오나르도의 수주잔고는 전년 동기 대비 각각 +38%, +22%, +42%, +17% 증가 - 록히드마틴은 신규 수주 650억 달러, 수주잔고 사상 최대인 2,304억 달러($230.4bn)를 기록 → 350억 달러 규모 THAA...

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• [ESG as α: 8월호] UFLPA 수입금지 확대로 .. ·

  미국, 위구르 강제노동 관련 수입 금지 사상 최대 확대 미국 국토안보부(DHS)는 7월 31일 위구르강제노동방지법(UFLPA) 리스트에 43개 기업을 추가했다(8/3 발효). 이로써 전체 등재 기업은 187개로 늘었다. UFLPA는 신장 위구르 지역의 강제노동과 연계된 상품을 미국 시장에서 차단하는 법으로, 등재 기업이 일부라도 생산에 관여한 상품은 수입자가 강제노동과 무관함을 입증하지 못하는 한 반입이 금지된다. 이번 조치의 핵심은 규모보다 방향이다. 제재의 초점이 신장 소재 기업에서 신장산 원료를 조달하는 중국 내지 대기업으로 ...

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• Re-NEWable Weekly [8월 1주차] ·

  8월 1주차 코멘트 - 지난주 신재생에너지 주가는 국내 증시 전반의 급락과 함께 큰 폭으로 하락. 섹터 내부에서는 유가 하락에 따른 주가 조정, 금리 상승에 따른 할인율 부담, Meta의 RE100 탈퇴가 데이터센터발 재생에너지 수요 둔화로 해석된 점이 복합적으로 작용한 것으로 판단. 다만 Meta는 탈퇴 당일에도 150MW 태양광 PPA를 체결한 만큼 실제 재생에너지 조달 축소보다는 급증하는 전력 수요에 대응한 전원 다변화에 가까움. 전쟁 장기화로 당분간 유가와의 연동성은 이어질 수 있으나, 시장 반응은 펀더멘털 대비 과도했던 것...

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• [0의 시선] 시장이 흔들릴 때, 버핏의 알파벳.. ·

  1. 급락은 되돌렸지만, 의심까지 되돌리지는 못한 지난주 시장 지난 주 AI·반도체주의 급락은 AI 수요의 소멸보다 높아진 기대와 투자 회수 우려가 한꺼번에 반영된 결과다. 중국 반도체 기술 진전과 AI 인프라의 자금조달 부담이 부각되면서 KOSPI는 화요일 10.8% 하락했고 삼성전자와 SK하이닉스도 두 자릿수 하락했다. 이후 금요일 KOSPI가 17.9% 반등하고 미국 증시도 상승했지만, 필라델피아 반도체지수는 6월 고점보다 여전히 20% 이상 낮다. 시장은 AI 투자의 규모보다 수익화의 가시성에 따라 기업을 구분하기 시작했다....

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• 눈 떠보니 또 황반변성이었다 ·

  1. Investment Summary 앞으로의 3년이 중요하다 황반변성 치료제는 신선한 시장은 아니다. 2011년 출시 후 리제네론의 Eylea가 해당 시장을 독점해왔으며, Peak Sales는 약 15조원으로 긴 시간 블록버스터 약물로 자리잡아왔다. 또한 Eylea의 특허 만료 이후 시밀러 업체들과의 합의 또한 마무리되며 2H26부터는 다수의 바이오시밀러마저 진입하게 될 전망이다. 그러나 2022년 로슈의 Vabysmo가 출시되었고 투약 주기의 이점을 바탕으로 기존 아일리아 매출을 넘어섰다. Vabysmo에 대항하기 위해 출시된...

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• Weekly Retail-Cos.Letter: 7월 화장품 수출 .. ·

  1) 7월 화장품 수출 YoY 36%, 중국의 회복과 중남미의 가능성은 덤 - 7월 화장품 수출은 10.98억 달러(YoY 36%)의 호조세를 이어갔다. 지역별 흐름은 6월과 유사했다. 미국(2.39억 달러,YoY 43%)이 강한 리바운드를 지속했고, 유럽(9개국 합산,2.28억 달러, YoY 88%)이 고신장했다. 중국(1.36억 달러, YoY 19%)로 3개월 연속 YoY (+) 증가하면서 대중국 수출의 턴어라운드를 기정 사실화했다. 유럽에서는 영국(68백만 달러, YoY 329%)이 또한번 앞자리를 바꾸면서 유럽 수출국 1위로...

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• 7월 Monthly Check ·

  7/31 누적 단일종목 레버리지 ETF 거래비중은 외국인 39%, 개인 36% 기록 7월 KRX 증권지수는 13.1% 하락했으나, KOSPI 수익률을 7.4%p 상회했다. 단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 시장 변동성이 급격히 확대되면서 KOSPI와 KOSDAQ은 각각 20.6%, 22.6% 하락했으며, 증권주 역시 이러한 사장 환경의 영향을 받으며 부진한 주가 흐름을 시현했다. 7/31 누적 기준 단일종목 레버리지 ETF의 거래비중은 외국인 39%, 개인 36%, 기관 25% 였으며, 외국인 비중은 7/20 일시적으로 49%까지...

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• 장기 공급 계약에 대한 재평가 필요 ·

  데이터 포인트 및 주간 리뷰: 높은 변동성 속에서도 디시 확인된 방향성 - 7월 영업일 평균 메모리 반도체 수출금액은 전년동월대비 287% 증가한 12.7억 달러를 기록했다. 구체적으로 DRAM은 전년동월대비 493% 증가한 6.2억 달러, NAND는 303% 증가한 8,094만 달러를 기록했다. MCP와 SSD는 각각 151%, 528% 증가한 4.6억 달러와 2.0억 달러를 달성했다. 전월대비로는 메모리 수출금액이 약 8% 감소했다. DRAM이 전월대비 16% 증가했으나, NAND와 MCP가 전월대비 각각 32%, 24% 감소한...

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• 7월 윤활기유 수출가격 추가 급등 ·

  Weekly Issue: 7월 윤활기유 수출가격 추가 급등 ▶ 총평 - WTI 84.7$(-5%), Dubai 81.8$ (-10%). 정제마진 49.1$(WoW +3.0$). 유럽 디젤 선물 WoW +7% - 석유화학 혼조. BPA +7%, PVC +6%, PP/DOP +4% 등이 눈에 띔 - Top Picks: S-Oil, SK이노베이션, 효성티앤씨, 국도화학, OCI홀딩스, 한화솔루션, 금호석유화학

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