[🏭 산업분석 주요 리서치] 2026-08-14 ESS 배터리

기준일: 2026-08-14 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

🏭 산업분석 주요 포인트

ESS 배터리 시장은 2026년 상반기 북미에서 76GWh의 출하량을 기록하며 전년 대비 83% 증가했습니다. 이는 국내 업체들의 ESS 전환이 가속화되고 있음을 시사합니다.

정유 업황은 예상보다 긴 호황이 지속될 것으로 보이며, 이는 원유와 제품의 정상화 속도 차이에 기인합니다. 정제마진 강세가 이어질 전망입니다.

[ESG] 독립적인 감사위원 둘, 상승 모멘텀까.. ·
합산 3% Rule과 분리선임의 결합→독립적 감사위원 2인 선임 2025년 7월 상법 1차 개정으로 사외이사인 감사위원을 선임할 때에도 합산 3% Rule이 적용될 수 있게 되었고, 2025년 9월 2차 개정으로 분리선임해야 하는 감사위원 수가 확대(1명→2명)되었다. 전자는 2026년 7월 23일부터 시행되었고 후자는 2026년 9월 10일부터 시행 예정이다. 두 제도 중 하나만으로도 대주주가 선호하는 후보가 감사위원으로 선임되는 것을 저지하는 효과가 있는데, 둘이 결합되면 대주주로부터 독립적인 이사(예: 행동주의 펀드나 소액주주...
리포트 보기 →
안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선) ·
로봇 주요 뉴스(08/12) [국내] - 삼성전자, 가전 모터 기술로 로봇 액추에이터 개발 - 국토부, 이동로봇 상용화 촉진 특별법 설명회 개최 - 서울대, 로보틱스 연구시설 30년까지 구축 [해외] - 日 7월 공작기계 수주 50.4%↑. AI수요 호조 - 미국 2Q26 로봇 수요 모든 산업 분야에서 증가 - 보스턴다이나믹스 인사수장 퇴사 - 우버, 자율배송 로봇 '서브로보틱스' 지분 전량 매각
리포트 보기 →
국내 업체들의 ESS 전환 더욱 가속화될 전망 ·
1H26 북미 ESS 배터리 출하량 76GWh(+83% YoY) 기록 1H26 전세계 ESS 배터리 출하량은 461GWh로 전년 동기 대비 71% 증가했으며, 북미 출하량은 76GWh로 83% 늘었다. 통상 하반기에 출하가 집중됐던 계절성을 고려하면 올해 북미 ESS 배터리 출하량은 150GWh를 크게 넘어설 가능성이 높다. LG에너지솔루션과 삼성SDI의 합산 출하량도 약 6GWh에서 15GWh로 159% 증가했고, 점유율은 14%에서 20%로 상승했다.
리포트 보기 →
긴 사이클 ·
Compute 에 대한 인식: 소모품->자산 AI Compute 는 소모품이 아니다. 빠르게 가치가 소멸하는 기술재가 아니라, 세대별로 재배치되며 반복적인 현금흐름을 창출하는 인프라 자산이 될 가능성이 있다. 이 관점에서 AI CapEx 는 단순한 반복 비용이 아닌, 향후 여러 차례 Monetization 될 수 있는 Compute stock 을 축적하는 과정이다. 최근 CoreWeave 실적 발표는 이 가능성을 보여준다. 출시된 지 6 년이 지난 A100 기반 자원도 2029 년까지 장기 계약이 체결되고 있으며, 구형 GPU 의 ...
리포트 보기 →
전쟁보다 긴 호황, 리레이팅은 현재진행형 ·
전쟁보다 긴 호황, 지속될 정제마진 강세 정유 업황 강세가 예상보다 길어질 전망. 핵심은 전쟁보다 원유와 제품의 정상화 속도 차이. 7월 걸프 원유·콘덴세이트 수출은 전쟁 이전 61%까지 회복했지만 호르무즈 경유 아시아향 경질·중간유분은 40% 수준. 러시아·중동 공급 차질과 낮은 재고로 제품 정상화가 후행하는 가운데 사우디 OSP도 8월부터 마이너스로 전환되며 원가 부담 완화. 전쟁 완화에도 제품 공급과 재고 회복에는 시간 필요. 높아진 정제마진과 현금흐름을 바탕으로 이익·배당 확대 및 밸류에이션 리레이팅 지속. 제품 수급이 타이...
리포트 보기 →
[IBKS Daily] 인터넷/게임 ·
게임업계, AI 경쟁 2라운드 돌입 … '게임 만드는 AI' 넘어 '게임하는 AI'로 전환 - 국내 게임업계의 AI 활용이 개발 효율화 단계를 넘어 이용자가 직접 체감하는 게임 내 영역으로 확장되고 있음 - 다만 AI 자동화 기능이 유료 상품과 결합될 경우 과금 여부에 따른 플레이 격차가 발생할 수 있으며, 생성형 AI NPC의 부적절한 답변을 통제하는 기술 확보도 해결해야 할 과제로 꼽힘
리포트 보기 →
2026년 8월 둘째 주 전기전자 Weekly ·
교보증권 리서치 전기전자 코멘트 - 전기전자 섹터의 뚜렷한 추세가 부재한 가운데 중소형 기업 호조세 확인 - 2분기 실적 시즌을 지나며, 호실적 기록 및 가이던스 상향 추이에 따른 선별 접근 발생 - 국내 폴더블 수요 호조와 해외 폴더블 신규 출시 기대감 등으로 관련 밸류체인 긍정적 추이 - 가격 인상에도 새로운 경험을 주는 SET 수요에 대한 하방 지지 기대감이 발생 - 하반기 폴더블 수요, 선단 AI 가속기 출하 등 이벤트 수혜가 예상되는 기업 선별 접근 유효
리포트 보기 →
글로벌 SI간 M&A로 업체수가 크게 감소했습니.. ·
통신산업이 고도화될수록 글로벌 SI간 M&A가 활성화됐다 3G/LTE/5G를 거치며 글로벌 SI 업체 수가 감소하고 있다. 통신장비 업계 특성상 비수기와 성수기간 수요 차이가 심한데다가, 정부 보조금을 등에 업은 중국 국영 장비업체들이 저가 공세로 글로벌 시장을 잠식한 탓에 글로벌 SI M/S가 대폭 축소된 바 있다. 자연스레 업체간 경쟁이 가열됐고, 자금력과 통신사 영업력이 우월한 상위 SI 위주로 M/S가 집중됐다. 하위 SI들은 비수기 부진을 극복하고 상위 SI에 대응하기 위해 M&A를 추진하였고, 점차 업계내 M&A가 활성화...
리포트 보기 →
[디지털자산] 8월: 디지털자산 정책 인사이트 ·
핵심 요약 7월 글로벌 디지털자산 정책은 디지털자산을 기존 금융규제 체계에 편입하고, 발행·거래·결제 인프라를 제도권 금융시장과 연결하는 방향으로 구체화됐다. 미국은 상원 수정안을 통해 디지털자산 분류체계와 SEC·CFTC 관할 기준을 전면 재설계하며 공시·거래소·토큰화 증권 규제를 포괄하는 통합 법체계를 제시했고, 일본은 암호자산을 금융상품 거래법 체계로 편입해 공시와 내부자거래 규제를 도입하는 등 제도화를 추진했다. 유럽은 디지털 유로 파일럿에 36개 민간 결제서비스제공자(PSP)를 선정해 입법과 기술 검증을 병행하며 중앙은행과...
리포트 보기 →
[유안타 이슈/테마] 로봇에 대한 관심 확대 .. ·
정부, 휴머노이드 로봇 초기 시장 창출 산업통상부 장관은 지난 8/10일 메가프로젝트 민관합동 2차 점검회의에서 정부가 로봇과 관련하여 다음과 같은 내용을 언급했다. 2030년까지 연구ㆍ데이터 팩토리용 휴머노이드를 700대 구매, 4족보행 로봇 등은 1,000대 이상 구매해 초기 시장을 창출하겠다. 로봇 부품 중소기업의 경쟁력을 높이기 위해 액추에이터, 센서, 로봇손 등 핵심 부품 전용 R&D를 새롭게 추진한다. 새만금에는 로봇을 위탁 생산하는 로봇 파운드리 시설을 구축해 스타트업을 위한 부품 생산 인프라를 확충하기로 했다. 효과는...
리포트 보기 →