[🏭 산업분석 주요 리서치] 2026-08-20 전기전자, 건설업

기준일: 2026-08-20 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

🏭 산업분석 주요 포인트

전기전자 섹터는 실적 시즌 이후 과도한 급락을 겪었으나, 최근 반등세가 감지되고 있습니다. 다만, 매크로 이슈가 여전히 존재하여 추세 회복에는 시간이 필요할 것으로 보입니다.

건설업은 코스피 대비 수익률이 4.9%p 하회하며, 기관과 연기금의 매수에도 불구하고 외국인의 매도가 이어지고 있습니다. 현대건설의 4세대 SMR 수주 기대감이 주목받고 있습니다.

• 2026년 8월 셋째 주 전기전자 Weekly ·

  교보증권 리서치 전기전자 코멘트 - 실적 시즌 소화 이후 과도한 급락이 나왔던 섹터 종목 중심의 반등세 감지 - 다만, 최근 부각되고 있는 매크로 이슈 등으로 추세 회복을 달성하기는 어려워 보이는 시점 - 글로벌 기준 단일 기업 단의 모멘텀이 있는 기업들의 긍정적인 주가 추세 뚜렷 - 2분기 실적 이후 실적 상향 조정 기업들 중 단일 기업 모멘텀이 있는 기업에 대한 매력 부각 - CPO, SOCAMM 등 신규 폼목 대응 역량과 Full-Capa, 가격 인상 등의 실적 트리거가 핵심

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• 건설 Weekly: 현대건설 4세대 SMR 수주 기대 ·

  주간 투자 전략 및 이슈 점검 - 수익률은 건설업이 코스피 대비 4.9%p 하회했다. 지난 주 수급은 기관과 연기금이 매수, 외인이 매도했다. 기관은 GS건설을 중심으로 대부분의 건설주를 매수, 삼성물산은 매도했다. 외인은 삼성물산과 삼성E&A를 매수, 현대건설과 대우건설을 매도했다. 전반적으로 코스피가 상승한 가운데, 건설주는 덜 상승했다. 데이터센터 관련 종목인 GS건설이 크게 상승했으며, 삼성전자 주가 상승에 주식을 보유한 삼성물산의 주가도 따라서 상승했다. - 전국 매매수급동향은 99.4으로 6주 만에 하락했다(-0.20%p...

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• [ESG] 거버넌스 임팩트 : ② 행동주의, 표결.. ·

  ① 행동주의 공시는 매수 신호가 아님 행동주의 관련 공시 직후의 주가 상승은 이후 1년 수익률을 예측하지 못함. 개시일 주가 반응은 투자 판단의 결론이 아니라, 요구의 실현 가능성과 지분 구조를 분석하는 출발점

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• [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transitio.. ·

  [리뷰] 에너지가격 강세·원전 감발에도 경매 부진으로 주간 하락 EU 탄소배출권은 에너지 복합체 강세와 프랑스·루마니아 원전의 냉각 제약에 따른 화력발전 수요 기대에 힘입어 주초 €83/t 재돌파를 시도했으나, 경매 수요 부진과 8월 휴가철 저유동성 속 차익실현 매물이 출회되며 Dec-26 EUA는 8/14 €81.79/t로 마감. 8/7 종가 €83.29/t 대비 1.50€/t, 약 1.8% 하락. 주중 고점 €83.77/t 대비로는 약 2.4% 조정된 수준임. 최근 고점 돌파는 안착하지 못했고, €81.50~83.00/t 중심의...

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• 보험손익 반격의 서막 ·

  보험금 예실차 보험손익 개선 기대 - 한화투자증권 커버리지 손해보험 4사(삼성/DB/현대/한화)의 실적에 대한 기대는 4Q24 실적에 대한 프리뷰 시기인 2025년 초부터 본격적으로 하향 조정되었다. - 추정치 하향의 원인은 주로 보험금 예실차의 악화였다. 보험업종 전반적으로 4Q24부터 발생보험금 증가에 의해 보험금 예실차가 적자를 나타났기 때문이다. - 한편 2027년 영업이익에 대한 컨센서스는 2Q26 실적발표 후 다시 상향 조정되고 있다.

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• [엔터 - 합리적인 눈높이와 투자 전략] ·

  엔터 밸류에이션 재정의: 바닥은 잡혔고, 기준은 달라졌다 하반기 엔터 섹터 주가 수익률(6/30 이후 누적)은 SM Ent +3.7%, YG Ent -1.4%, 하이브 -6.6%, JYP Ent -20.1%를 기록 중이다. 2Q26 실적이 컨센서스를 밑돈 JYP Ent를 제외하면, 시장 지수(코스피 -17.7%, 코스닥 -5.6%) 하락 대비 선방하며 상대적 아웃퍼폼을 달성했다. 상반기 반도체 쏠림 현상으로 약세를 보였던 주가는 하반기 증시 조정 국면에서 기관 매수세가 유입되며 바닥을 확인한 것으로 판단한다. 다만, 투자 심리의 지...

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• 통신 Weekly - 지금까지는 예고편에 불과 ·

  ■ 주간 Comment(08/12~08/18) Key Takeaway: 지금까지는 예고편에 불과 ■ 지난 한주간 통신업종은 +8.2%(vs KOSPI +8.3%)로 시장 수익률 대비 소폭 하회. 시장 수익률을 소폭 하회했지만 2Q26 실적 호조, AIDC 관련 모멘텀 등에 따라 통신업종 부각. 기관은 SKT, KT 순매수, 외국인은 KT, LGU+ 순매수 ■ 수요가 얼마나 좋은 건지 감도 안 옴: 2Q26 통신3사 실적 시즌 종료. 통신3사 모두 영업이익 기준 시장 컨센서스를 상회. KT YoY 감익은 부동산 일회성 이익에 따른 기...

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• 유통 & 의류 ·

  경제 전망 - 한국: 명목 경제성장률 10% + α - 5월 금통위에서 올해 GDP 성장률 2.6%로 상향(8월에 추가 상향 가능성 높음. 시장에서는 3.2% 성장 전망 제기) - 금리: 올해 하반기 2차례 인상 예상. 연말 기준 금리 3.0% 전망 (내년 1차례 추가 인상 3.25% 전망)

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• 한화에어로스페이스, 미국 자주포 시제 선정 ·

  " 미 육군은 MTC(Mobile Tactical Cannon) 경쟁 시제사업의 단독 사업자로 한화디펜스USA를 선정. 최초 계약액은 1억 30만달러이며, 기본 6문과 추가 12문 옵션을 포함한 최대 계약가치는 2억 6,290만달러. " Elbit America·Anduril·Oshkosh의 SIGMA, Leonardo DRS·KNDS의 CAESAR, American Rheinmetall의 RCH 155, BAE Systems의 Archer와의 경쟁에서 "단독으로 선정". " 이번 선정으로 후속 양산 가능성은 구조적으로 크게 상승....

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• 안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선) ·

  로봇 주요 뉴스(08/18) [국내] - LG전자-엔비디아, 12년치 로봇데이터 만든다 - HD현대로보, 현대차 中 공장 로봇 통합 솔루션 구축 - BD, 2달간 부품사 실사. 4분기 공급업체 선정 [해외] - 소프트뱅크, 스위스 건설로봇 스타트업 2억달러 투자 - 유니트리, 신제품 로봇 2m 제자리 뛰기 영상 공개 - ‘WRC 2026’ 19일 베이징서 막 오른다

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