[📊 종목분석 주요 리서치] 2026-09-02 저스템, 롯데렌탈

기준일: 2026-09-02 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

📊 종목분석 주요 포인트

저스템은 2027년 영업이익 500억 원을 목표로 하고 있으며, 반도체 제조공정에서 습도 및 분자오염을 제어하는 솔루션을 제공하여 수율을 개선하는 데 주력하고 있습니다.

롯데렌탈은 2027년 국내 렌터카 시장에서 점유율 확대가 예상되며, 이익 및 배당 증가 가능성이 부각되고 있습니다. 목표주가는 60,000원으로 유지되고 있습니다.

• 2027년 영업이익 500억을 향하여 ·

  글로벌 IDM 중심의 반도체 수율개선 ‘습도, AMC 제어’ 솔루션 업체 저스템은 반도체 제조공정 중 FOUP, EFEM 구간의 습도 및 분자오염(AMC)을 제어해 수율을 개선하는 N₂Purge 기반 환경제어 시스템 전문 업체. 1H26 기준 사업부문별 매출 비중은 반도체 95.8%, 디스플레이 3.2%, 태양광 0.4%, 2차전지 0.2%. 주요고객은 글로벌 IDM 업체로 상위 3개 고객사가 전체 매출의 90%를 차지. 핵심 제품군은 LPM, CFB, JFS이며 HBM용 Hybrid Bonder 개발 등 첨단 패키징 장비로 포트폴...

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• 폴더블폰(애플,삼성) 그리고 로봇에서 신성장.. ·

  투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 41,000원 유지 2026년 9월에 주가의 반등, 상승을 기대. 애플이 폴더블폰을 공개 및 출시, 그리고 삼성전자의 갤럭시Z폴드8(여권 형태의 폴더블폰을 신규 출시) 흥행 호조를 반영하면 2027년 글로벌 폴더블폰 출하량 확대로 애플, 삼성전자의 핵심 공급업체인 비에이치의 수혜가 예상. 그리고 로봇/휴머노이드에서 신규 거래선(북미)의 추가를 예상 등 밸류에이션 재평가가 다시 진행될 것으로 판단. 2026년 P/E 5배로 역사적 저점, 저평가로 판단, 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 41,00...

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• 점유율 확대 가능성 부각 ·

  투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 60,000원 유지 롯데렌탈, 2027년 국내 렌터카(렌탈) 시장에서 점유율이 추가로 확대, 이익 및 배당 증가 가능성이 부각될 전망. 최대주주의 변경(롯데에서 글로벌 사모펀드인 TPG로 인수)되면서 적극적인 투자, 그리고 B2B 포트폴리오로 강화가 예상 중요한 점은 이전에 롯데렌탈 인수를 추진하였던 어피니티 에쿼티파트너스(국내 렌터카 시장에서 점유율 2위인 SK렌터카의 최대주주)가 롯데렌탈의 인수가 무산(공정거래위윈회에서 인수 불허)되면서 SK렌터카의 경쟁력 확대에 불확실한 환경 부각된 것으로 ...

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• 스페인 사업까지 수주, 강화되는 현지화 경쟁.. ·

  스페인 자주포 사업 수주 스페인 방산 업체 Indra Sistemas와 K9 자주포 등 수출 실행 계약을 체결했다. 계약 금액과 계약 기간은 비밀 유지 조건에 따라 공개되지 않았다. 이번 계약은 스페인이 추진하는 자주포 현대화 사업의 일환이다. 스페인 정부와 Indra·EM&E 컨소시엄이 체결한 전체 사업 규모는 37.6억유로이며, 자주포 128문과 탄약보급차 128대, 구난차 21대, 지휘차량 59대 및 군수지원체계 등을 도입한다. 이 가운데 한화에어로스페이스와 Indra가 공동 개발하는 범위는 K9 기반 자주포 128문, 탄약 ...

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• 두드러지는 도시정비 수주 ·

  실적 턴어라운드 지속 한국토지신탁의 상반기 기준 영업수익은 989억 원, 영업이익은 49억 원으로 전년동기 대비 각각 +28.2%, 흑자전환을 기록했다. 1분기부터 수수료 수익이 회복세로 돌아선 가운데 2분기 분양 휴맥스 지분 매각 관련 수익(약 80억 원)이 반영되며 영업수익이 큰 폭으로 증가했다. 이에 따라 펀드투자 평가손실 및 코레이트 투자 손실(2Q, 약 110억 원) 발생에도 불구하고 영업이익은 개선을 나타냈다. 또한 상반기 중 지분법 이익 362억 원이 영업외로 반영됨에 따라 순이익 개선은 더욱 두드러졌다. 하반기에도 수...

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• Givastomig, 얼마나 효과가 있어야할까? ·

  Givastomig, 올해 10월 ESMO에서 임상 1b상 후속 데이터 발표 예정 Givastomig(=ABL111, Cladudin18.2x4-1BB)는 올해 4분기 Nivolumab+chemo 병용요법으로 위암 1차치료제 임상 3상에 진입 예정이다. 동일한 환자군을 대상으로 임상 1b상을 진행하였으며 ORR 73~77% 및 8mpk 기준 mPFS 16.9개월로 우수한 결과값을 확보한 바 있다. 파트너사 Novabridge에 따르면 해당 임상 1b상의 후속 데이터는 ESMO2026에서 발표될 예정이다. ESMO2026은 10월 2...

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• 9월 전략 - AI 과금화 전략 긍정적, 확실한 .. ·

  투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 2027년도 보고 매수할 것을 추천 KT에 대한 투자 의견을 매수, 12개월 목표주가를 76,000원으로 유지한다. 매수 추천 사유는 1) AI 결합 요금제 출시로 이동전화 ARPU 성장 기대감 상승이 예상되고, 2) 장기 이익성장 흐름이 나타날 수 있음을 감안하면 현재 PBR은 매력적인 수준이며, 3) 상반기 실적이 모두 발표됨에 따라 2026년 연결 영업이익 감소, 본사 영업이익 정체 가능성을 대다수 투자가들이 인지한 것으로 판단되기 때문이다. 악재가 모두 주가에 반영된 상황이라고...

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• 9월 전략 - 호재가 집중되는 구간, 주가 차별.. ·

  매수/TP 14만원/통신서비스업종 Top Pick 유지, 전 고점 돌파 시도 있을 것 SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 14만원을 유지한다. 더불어 국내 통신서비스 업종 12개월/9월 Top Pick으로 제시한다. 추천 사유는 1) 자회사인 SK하이퍼를 SPC 형태로 운영함에 따라 수익성에 기반한 데이터 센터 운영과 더불어 SKT 배당금 재원 증대가 예상되고, 2) 상반기 실적을 바탕으로 볼 때 연간 연결 영업이익이 2조원에 육박할 가능성이 높아 비과세배당이 적용되는 4분기 세후 DPS가 1,050원에 달할 전망이며,...

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• 9월 전략 - 3개월 이상 내다보면 주가 전망 .. ·

  매수 의견 유지/TP 20,000원 유지, 길게 보면 적극 매수할 시점 LGU+에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가를 20,000원을 유지한다. 1) 상반기 어닝 서프라이즈로 2026년 높은 연결영업이익 성장에 대한 투자가들의 신뢰도 향상이 예상되고, 2) 2027년에는 자사주 소각 규모 증대를 바탕으로 총 주주환원금액 증가가 기대되며, 3) 장기 이익 성장 흐름을 바탕으로 보면 밸류에이션상 매력적인 수준이기 때문이다. 8월 자사주 매입에도 불구하고 부진한 주가 흐름이 이어지고 있지만 특별한 매도 주체가 출현할 가능성이 낮다는...

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• 글로벌 원전 사업, 넓어지는 수주 기반 ·

  해외 원전 사업, 참여 기반 확대 동사의 글로벌 원전 사업 참여 기반은 점차 확대되고 있다. SMR 분야에서는 기존 미국 홀텍(3.5세대)에 이어 지난 8월 테라파워(4세대)와 사업 수행을 위한 Framework Agreement를 체결했다. 이번 협약에는 현재 테라파워의 초도호기인 미국 Kemmerer 최초 호기 수행(2027년 EPC 계약 체결 목표)과 후속 최대 8개 호기에 대한 EPC 파트너 권한이 포함되었다. 2025년, 동사는 미국 원전 시장 진출을 위해 와이팅-터너 등 다수의 현지 건설사와 파트너십을 체결한 바 있다. ...

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