[📊 종목분석 주요 리서치] 2026-09-09 배당 시즌

기준일: 2026-09-09 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

📊 종목분석 주요 포인트

연말 배당 시즌을 앞두고 특정 종목에 대한 긍정적인 전망이 제시되었습니다. 목표주가는 60,000원으로 유지되며, 12개월 FWD 예상 P/E는 11배로 평가되고 있습니다.

또한, 최근 4조원 규모의 기술이전 계약 체결이 중장기적 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이는 다양한 이벤트 재료를 포함하고 있어 향후 실적 개선이 기대됩니다.

• 연말 배당 시즌 앞두고 투자하기에 매우 좋은 ·

  투자의견 BUY와 목표주가 60,000원 유지 투자의견 BUY와 목표주가 60,000원(12개월 FWD 예상 P/E 11배) 유지 동사는 그동안 단점으로 지적되던 국내 시장에서의 더딘 회복도 지난 해부터 영업이익 흑자 기조로 완벽하게 전환됨. 여기에 중화권 사업 규모가 커지고 있어 그 확장 속도에 따라 기업 가치 재평가가 시작될 것으로 전망. 동사는 이익의 안정성이 매우 뛰어난 점을 바탕으로 주주환원에도 적극적. 연말 배당 시즌을 앞두고 지금이 투자하기에 적기라는 판단

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• 이제 계약 보다 실적으로 봐야할 때 ·

  4조원 빅딜은 중장기적 실적과 많은 이벤트 재료를 의미 9/2일 Novartis향으로 선급금 및 마일스톤을 포함한 $3.233B(약4조4,165억원) 규모의 기술이전 계약을 체결하였다(로열티 별도). 최근 계약이 1개 품목 당 $285M~365M이었음을 고려하면, 계약 구조는 약 10~11개 품목에 대해 품목당 약 $294M~322M 규모, $20M 옵션 행사금을 포함하고 있을 것으로 추정된다. 4.4조원 대의 빅딜에도 주가가 크게 오르지 못한 것은, Novartis의 주요 블록버스터 제품의 투여 방법을 고려했을 때 10~11개 품...

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• 연말까지 편안해 보인다 ·

  해외 매출 Level-up 기대 10월 말부터 수출용 신공장(녹산 공장)이 시가동될 것으로 예상된다. 최근 유럽에서의 라면에 대한 관심도 증대 감안시, 올해 하반기~내년 해외 매출 Level-up 기대감이 반영될 시점이라고 판단된다. 2분기 유럽 향 수출액은 430억원(YoY 368.6%, QoQ 15.8%)을 시현했다. 이러한 흐름이라면, 연간 유럽 향 수출액은 올해 1,800억원 내외, 내년 2천억원을 상회할 것으로 추정된다. 유럽은 그동안 라면 수요의 불모지(연간 인당 라면 소비량 4개 VS. 미국 15개 VS. 우리나라 75...

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• K-두피케어를 세계에 알리다 ·

  명확한 브랜드 아이덴티티, 자체공장/R&D센터 특징 아로마티카는 국내 최초로 EWG(Environmental Working Group) 화장품 성분을 소개하고 유기농 화장품과 비건 화장품을 시도한 1세대 클린뷰티 브랜드이다. 일반 ODM 기업에 아웃소싱하기 어려운 처방도 있기 때문에 원료의 선별과 수입, 화장품 제조를 직접 진행하고 있다. 신세대 인디브랜드와 달리 별도의 R&D 연구소를 두고, 매출의 2.4%를 R&D 비용으로 지출하고 있는 점이 특징이다. 제품 카테고리로는 스칼프/헤어/스킨/바디가 있는데, 로즈마리 스칼프 스케일링...

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• 준비된 자에게 찾아올 기회 ·

  1H26 실적 Review 갤럭시아머니트리는 전자자금결제를 위한 결제 전문 대행사이다. 전자결제사업(신용카드결제, 휴대폰결제), O2O(모바일 상품권, 편의점 결제, 선불형 충전카드) 등을 주요사업으로 영위하고 있다. 1H26 전자결제 사업부의 매출액은 507.8억원으로 전년대비 11.8% 증가했으며 영업이익은 102.3억원으로 전년대비 7.3% 성장했다. 전자결제사업부는 신용카드 가맹점 거래 확대(위버스, 넥슨, 번개장터 등)와 B2B서비스(기업 전용카드, 대규모 해외 송금 대행) 성장에 기인한다. 국내 온라인 쇼핑거래액이 26년...

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• 콥데이 후기: 계속될 성장세 ·

  2030년까지 쭉 성장할 건설장비 부품 업체 건설장비 하부에 들어가는 트랙, 링크, 롤러, 아이들러 등을 생산. 현재 매출의 95%가 롤러/아이들러/스프로켓이지만 향후 트랙(스틸&고무) 매출 확대 계획. 1,200억원 투자하여 태국 신규 공장 설립, 올해 6월부터 가동. 2030년까지 건설기계 업사이클 전망으로 사이클에 힘입어 성장 기대

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• 명동 본점이 쓸어 담는 외국인 인바운드 소비 ·

  목표주가 680,000원, 신규 커버리지 개시 동사에 대한 목표주가 680,000원 및 투자의견 Buy로 신규 커버리지를 개시한다. ①실적 추정: ‘26년 동사의 연간 매출액 7조 2,342억원(YoY +4.4%, 이하 동일), 영업이익 8,221억원(+71.3%, OPM 11.4%)을 전망한다. 백화점 부문은 매출액 3조 224억원(+13.0%), 영업이익 5,593억원(+37.7%)의 실적 고성장이 기대된다. 이는 1)본점을 중심으로 인바운드 소비 호조의 집중이 기대되며, 2)점포 체급 및 입지에 기반해 고가 소비 확대 국면 하...

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• 국내 성장 지속, 이제는 해외 사업에 주목할 .. ·

  미용·성형 일몰 공백을 넘어선 국내, Q·P 동반 개선 ▶2Q26 연결 실적은 매출액 469 억원(+17.2% YoY, 이하 YoY 생략)과 영업이익 90억원(+8.2%, OPM 19.3%)을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 경신했다. 미용·성형 환급 일몰에도 코스메틱·백화점 등 상위 카테고리와 약국 등 신규 카테고리가 감소분을 상회하며 기저 효과를 제외한 실질 성장률은 46.5%에 달했다. 하반기 성수기 진입에 따른 상저하고 실적 흐름이 전망된다. ▶동사 국내 수수료매출은 방한 관광객 수(Q) × 인당 수수료매출(P)로 결정되며,...

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• 연말로 갈수록 기대 요인이 늘어날 것 ·

  3분기 영업이익 1,705억원 전망 롯데쇼핑의 3분기 연결기준 영업이익은 1,705억원(+31% YoY)으로 전망된다. 국내 백화점은 주식시장 조정에 따른 자산효과 축소와 6~7월 주요 가전 브랜드 행사 이후 매출 둔화 영향으로 3분기 기존점 성장률은 +10%로 기존 전망치(+12%) 대비 소폭 낮을 것으로 전망된다. 다만, 국내 할인점의 이익 추정치 상향이 국내 백화점의 이익 추정치 하향을 일부 상쇄할 것으로 기대된다. 1) 전년동기 민생회복 소비쿠폰 사용처 제외에 따른 기저효과, 2) 홈플러스 폐점에 따른 반사수혜, 3) 추석 ...

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• 데이터센터용 네트워크 장비 및 보안 관제 관.. ·

  ■ 파이오링크는 2000년 설립된 네트워크 장비 및 보안 서비스 전문기업. 보안스위치, ADC(Application Delivery Controller) 등 네트워크 인프라 제품/장비 사업을 근간으로 보안 관제/컨설팅 서비스도 활발히 전개 중 ■ 투자포인트는 1) HCI(Hyper-Converged Infrastructure) 솔루션 제품 성장 기대, 2) 일본/동남아 지역 수출 성장 기대 ■ 파이오링크는 2026F PER 5.9배로 거래 중. 1H26 매출액은 287억 원을 기록, 전년 동기 267억 원 대비 7.3% 성장했으나 ...

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