[💼 투자정보 리포트] 2026-11-03 AI 투자 심리

기준일: 2026-11-03 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

💼 투자정보 리포트

2027년 국내 증시는 이익 성장세가 지속될 것으로 보이나, 성장의 중심은 점차 변화할 전망입니다. KOSPI 영업이익은 2027년 38.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

AI 투자 심리가 위축되고 중동 리스크가 커지면서 위험자산 회피가 강화되고 있습니다. 이러한 상황에서 분할 매수 전략이 제안되고 있습니다.

• [Global ETF] ETF 트렌드 & 포트폴리오: 선거 이후의 정책, 실적 이후의 선택하나증권 · 2026-11-03

  중간선거 + 고용보고서 + AI 밸류체인 실적: VOO/QQQ·퀄리티 중심 Core 유지, IGV/SMH/GRID 등 성장 모멘텀에 따른 선별적 위성 전략 - 글로벌 수급: 북미지역 ETF 시장과 신흥아시아 지역의 주식형 ETF 시장이 주도하는 글로벌 확장 기조가 지속되었다. 북미 주식형 ETF 시장에 +280.3억달러, 채권형 ETF 시장으로 +160.4억달러가 순유입되면서 총 440.7억달러가 북미 ETF 시장에 유입되었다. 신흥아시아 주식형 ETF 시장에서도 293.5억달러의 대규모 투자자금이 유입되며 글로벌 주식형 ETF 시...

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• [2027년 퀀트 전망] 이익의 다음 파동: 실적 차별화와 밸류에이션 재평가(PPT)신한투자증권 · 2026-11-03

  Summary (퀀트)2027년 국내 증시의 이익 성장세는 이어지겠지만 성장의 중심은 점차 변화할 전망이다. KOSPI 영업이익은 2027년 38.2% 증가한 1,338조원으로 예상되나 2028년 증가율은 9.5%로 둔화될 전망이다. 반도체 영업이익 증가율은 2027년 49.3%에서 2028년 9.0%로 낮아지는 반면, 비반도체는 10.6%에서 11.2%로 높아지며 성장률 우위가 전환될 것으로 예상한다. KOSDAQ도 2027년 영업이익이 41.8% 증가할 전망이나 이익 상향은 반도체와 IT하드웨어 등 일부 업종에 집중되고 있다. ...

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• LME Week 탐방기, 그럼에도 여전한 낙관론대신증권 · 2026-11-03

  Part 1. LME Week 탐방기: 여전한 낙관론 다시 런던으로, 미래를 보여주는 LME Week 10월 19일 런던금속거래소(LME) 주관 포럼을 시작으로 LME Week가 시작됐다. 1877년 설립된 LME 거래소는 1980년대부터 지금까지 매년 10월 런던에서 LME Week를 개최하는데 여기에는 Teck Resources, Rio Tinto, BHP, Vale, Antofagasta와 같은 메이저 광산 기업들 뿐만 아니라 제련 기업, 가공 기업, 상사, 창고 업자 등 2,000여 명에 달하는 금속 관계자들이 총출동한다. ...

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• 바닥은 PER이, 반등은 ‘AI 숫자‘가... 선거/물가에 흔들리면 분할 매수대신증권 · 2026-11-03

  AI 투자심리 위축과 중동 리스크에 위험자산 회피 강화, 국제 유가는 재차 급등 10월 글로벌 증시는 AI 투자 수익성 우려와 중동 지정학적 불확실성, 채권금리 레벨업으로 전반적인 약세. 미국 증시는 코어위브발 신용 우려와 AI 인프라 투자의 수익성 의구심이 확대되며 하락. 앤트로픽의 S-1 공개로 투자심리가 일부 개선됐으나, 월말 아마존·인텔 등 주요 기업의 실적 실망감으로 재차 반락. 이어서 중국 증시는 수출 호조에도 불구하고 내수·부동산 경기 부진과 경기부양 기대 약화되며약세 전개. 특히 기술주 중심 투매 나타나며지수 하락을 ...

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• 주간 금리·환율 전망대신증권 · 2026-11-03

  기타투자 아이디어 - 증시 조정 여파로 국채 금리 하락은 일시적 동향이란 견해. 기준금리 인상 사이클 여전히 유효 - 한국 기준금리 11 월 3.25%로 인상 예상. 내년에도 추가 1 회 인상 예상 - 연준의 추가 금리 인상이 1-2 회의 그칠 가능성이 높아, 달러 인덱스는 전고점 크게 상회하기는 어려움. 달러-원은 하락 속도가 한 차례 더 진정될 수 있는 지점이나 내년까지 추가 하락 여력은 유효

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• 악재 선반영에 저가매수세 유입, 기관 순매수가 반등 견인대신증권 · 2026-11-03

  [Key Point] 악재 선반영 인식에 반등 성공, 기관 순매수가 KOSPI 상승 주도 - KOSPI는 미국 증시 급락에도 악재 선반영 인식에 따른 저가매수세가 유입되며 반등세 시현. 지난 금요일 KOSPI는 -3.48% 급락하며 매도 사이드카가 발동. 금일 정규장 개장 전 NXT에서도 삼성전자, SK하이닉스가 -4.4% 하락하며 미국 반도체 급락 충격을 선반영. 이에 추가 매도 압력이 완화된 가운데, 단기 낙폭 과다 인식에 따른 반발매수세가 유입되며 강세 전환 - 인텔 실적 부진에 대한 시장의 해석도 변화. 인텔은 메모리 가격 ...

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• Weekly Theme Rotation(26.11.03)유진투자증권 · 2026-11-03

  Market Overview - KOSPI +3.3%, KOSDAQ -3.6%, 47개 테마 중 5개 상승, 테마 평균 1W -2.6% - 주간 상위 사이버 보안(+8.6%), 양자컴퓨팅(+6.6%), 의료 AI(+3.4%) / 하위 풍력(-7.5%), 전력기기·송배전(-6.4%), K-뷰티(-6.4%). - Leadership·Acceleration 단계 테마 없음. 주도 테마 부재. - Crowded(과열): K-푸드, 지주사. 성과·뉴스 상위이나 쏠림 동반.

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• [IBKS Daily] Start with IBKS(2026.11.03) 중동협상 진전에 국제 유가 하락IBK투자증권 · 2026-11-03

  증시 Comment (전일 아시아 증시) ▶ 한국증시 - 미국 기술주 급락에도 기관 매수세 유입에 상승. 인텔의 부진한 실적 가이던스와 AI 투자 부담에 하락 출발했으나, 기관과 기타법인 매수에 힘입어 상승 전환. 건설, 운송·창고, 운송장비 업종 중심으로 강세를 보이며 전 거래일 대비 2.24% 상승한 5,859.08P로 마감 - KOSDAQ은 기관 순매수 속에 전 거래일 대비 1.38% 상승한 734.36P로 마감 ▶ 중국증시 - 정부 정책 지원 기대감에 상승. 중국 금융당국이 주요 은행들과 주식 매입 지원 대출 프로그램 개선을...

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• 재료 이면의 수급 문제신한투자증권 · 2026-11-03

  4분기 실적 시즌까지는 깨지기 어려워보이는 심리-가격-업황의 악순환 기술주는 2023년 이래 가장 탈출하기 어려운 내러티브에 도전받고 있다. ① AI는 고성장 국면에 있지만 업황 초기 특성상 현금흐름은 적자기에, 성장하려면 자본 조달이 필요하다. ② 그러나 시장은 수익성과 현금흐름을 빌미로 자본투하를 꺼리고 있으며 ③ 정부는 재정적자로 유동성을 갉아먹고 있다. ④ 통화정책 차원에서 완화를 기대할 수 없다는 점이 심리-가격-업황의 악순환을 만들고 있다. 과거 빅테크 현금흐름이 넉넉했던 시절 시장은 이런 우려에 면역을 보였지만 조달이 ...

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• 11/03, 반복적으로 피로감을 누적시키고 있는 AI 수익성 논란키움증권 · 2026-11-03

  증시 코멘트 및 대응 전략 2일(월) 미국 증시는 미-이란 종전 논의에 따른 WTI 7%대 급락, 10월 ISM 제조업 가격 지수 하락에 따른 인플레이션 압력 완화 기대감에도, 중간선거 대기심리 속 오라클(-8.8%)의 200억달러 자금조달 소식에 따른 AI 수익성 논란 재부각, 마이크론(-5.8%), 엔비디아(-1.3%)와 같은 AI, 반도체 전반에 약세 압력을 가하면서 하락(다우 +0.4%, S&P500 -0.5%, 나스닥 -1.1%, 필라델피아 반도체 지수 -3.4%). 지난주 미국 빅테크 실적 시즌을 치르는 과정에서 AI 투...

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